У вогні палає принцеса Ізабелла, але її все ж таки виносять з кімнати непритомну. Засмучений Балібей в розпачі через свої кохання. Султан дізнається про Ізабеллу і наказує підготувати йому поїздку. Хюррем цікавиться куди поїхав Султан. Через деякий час Ізабеллу привозять в гарем. Грітті дізнається що принцеса загинула і передає цю жахливу новину для посла. Балібей дізнається що не може одружитися із Армін адже він мусульманин. Проте Балібей вирішує діяти по своєму і викрадає свою любов!
Водночас на війні Ібрагім не може заспокоїти повстанців . Через деякий час він примирює повстання із Анатолії. Повернувшись в палац, Ібрагім бачить накриті статуї і наказує зняти із них накид! Махідевран із Хюррем їдуть до Хатідже, яка приховує свою гостю. Ізабелла дізнається що Фредерік повертається додому проте не вірить цим словам. Султан поцілується із Ізабеллою. Хюррем знову зі злістю і вся в ревнощах…