Зникла родина сина Джема і її шукають всі небайдужі. Невдовзі все таки дітей находять в човні і їх забирають, але залишають останнього сина, якого служниця приютила як свого, рідного. Розлючений султан Сулейман наказує вбити дітей адже вони змінили віру і прийняли християнство. Водночас Хюрем відчуває небезпеку і розпочинає шукати свою дитину. Але матері розповідають, що вона має першу доньку, а не сина, якого вона чекала. Новонароджену показують для жінки, але вона не пізнає в ній свою дитину і в неї розпочинає істерика, яку з часом заспокоїли. Валіде, яка прийшла прочитати молитву для новонародженої дитини називає її – Міхріман!

Тим часом Міхідевран божеволіє від радості, що у Хюрем народилася донька, а не другий син, якого всі чекали. Радість Міхідевран проявляється даже через гроші, які вона розпочала роздавати всім в гаремі. Хюррем у відчаї, не бажає бачити і годувати дитину. 

Ситуація на острові заспокоюється і Султан віддає наказ про припинення грабежів.

Ібрагіму пропонують служити на острові, але він відмовляється. Султан все таки бажає дізнатися де син Джема, на що Ібрагім відповів, що не знає де вони. Але в цей час приводять Мурада з його синами, які прийняли християнську віру. Султан віддає  долю дітей в руки Ібрагіма. Ібрагім досить жорстко вбиває Мурада, а дітей чекає ще жорстокіша смерть!